Обзор основных публикаций российской деловой прессы: 2 августа

Ведомости

Рост замедлился до 50%

Банки больше не выдерживают двукратные темпы роста розничного кредитования. В прошлом году рынок вырос на 75%, а в этом, судя по всему, он будет еще меньше. За первое полугодие 2007 г. розничные портфели 100 крупнейших российских банков увеличились на 24% до 2 трлн руб., подсчитали эксперты "Интерфакс-ЦЭА". За январь - июнь прошлого года у первой сотни, по версии "Интерфакс-ЦЭА", прирост был более 30%. Тройка лидеров - Сбербанк, "Русский стандарт" и Росбанк - наращивала кредиты населению медленнее, чем рос рынок: Сбербанк - на 14,3%, Росбанк - на 9,2%, "Русский стандарт" - на 6,8%. Более высокие темпы роста у тех, кто относительно недавно активизировался в рознице либо до сих пор имеет весьма скромный портфель, отмечает гендиректор "Интерфакс-ЦЭА" Михаил Матовников. Лидеры же прежде всего озадачены эффективностью работы - качеством ссуд и рентабельностью, а величина портфелей для них менее важна, добавляет аналитик "Тройки Диалог" Ольга Веселова.

"Алроса" добавила алмазов

Вчера "Алроса" объявила об открытии месторождения алмазов, запасы которого эквивалентны $3,5 млрд. Роснедра выдали компании свидетельство о факте открытия коренного месторождения алмазов Верхне-Мунское в Оленекском улусе Якутии, говорится в пресс-релизе "Алросы". Месторождение находится в 130 км от Удачнинского ГОКа компании и объединяет три кимберлитовые трубки, расположенные близко друг от друга. В последние годы открытий крупных месторождений алмазов в мире практически не было, говорит представитель "Алросы", а Верхне-Мунское позволит компании существенно увеличить запасы и добычу. (Стоимость запасов компания не раскрывает.) Сколько алмазов будет добываться на новом месторождении, говорить пока преждевременно, сказал представитель "Алросы". После защиты запасов новое месторождение может добавить $300-500 млн к стоимости компании в зависимости от затрат на добычу, подсчитал начальник аналитического отдела "Брокеркредитсервиса" Максим Шеин.

"Газпром" прицелился

С 10.00 МСК 3 августа на 45% будут сокращены поставки российского газа в Белоруссию, объявил вчера "Газпром". Это связано с неисполнением обязательств Белоруссии по оплате газа и отсутствием гарантий оплаты, говорится в сообщении монополии. Европейские покупатели российского газа, которым топливо поступает транзитом через Белоруссию, замерли в напряжении. Кризис разразился из-за того, что у Белоруссии накопился $456-миллионный долг перед "Газпромом". По словам источника "Ведомостей", близкого к белорусскому правительству, представители "Газпрома" указывали белорусам на возможность отсрочки в обмен на интересующие российскую компанию активы. О том же говорит источник, близкий к "Газпрому", не называя сами активы. Это могли бы быть 25% и более акций в "Белтрансгазе", считает аналитик "Тройки Диалог" Валерий Нестеров. В "Газпроме" эти предположения не комментируют. (Также "Коммерсантъ" Отключающий маневр и РБК-Daily Лукашенко без газа)

Бойко заработает на итальянцах и немцах

Владелец Ritzio Entertainment Олег Бойко не собирается уходить из игорного бизнеса: столкнувшись с проблемами в России, он нашел перспективы в Европе. Вчера Ritzio International разместила кредитные ноты на $280 млн, вырученные средства планируется направить на покупку и строительство игорных залов в Италии и Германии. По данным Ritzio, Германия и Италия входят в топ-5 рынков Европы по количеству игровых автоматов. В Германии валовая прибыль от бизнеса в 2006 г. составила 2,75 млрд евро, рынок низко консолидирован: 95% парка автоматов находится в мелком семейном и "уличном" оперировании. Крупнейшие игроки - Merkur Caming (5000 автоматов) и Loewen Play (2200). Валовая прибыль от управления автоматами в Италии в прошлом году составила $3,9 млрд, 91% автоматов находится в ведении мелких операторов (до 30 автоматов). Крупнейшие игроки - Cirsa (11 000 автоматов) и Magic Dreams (4000).

Дешевле не будет

Вчера к 18.36 сентябрьские фьючерсы на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали на 37 центов (0,5%) до $78,58 за баррель, побив свой предыдущий рекорд - $78,4, установленный в июле 2006 г. В ходе вчерашней сессии фьючерсы торговались в диапазоне от $77,54 до $78,73 за баррель. Нефть подорожала после сообщения EIA о резком снижении нефтяных запасов США за прошлую неделю на 6,5 млн баррелей до 344,5 млн баррелей. Даже самые смелые эксперты прогнозировали сокращение запасов нефти в США только на 0,7 млн баррелей. Предыдущий рекорд цен на нефть был установлен около года назад: в июле 2006 г. WTI достигла $78,4, Brent - $78,46. Сегодня цифра $100 за баррель нефти уже не кажется фантастической. От цены $100 нас отделяет лишь новость о каком-нибудь ужасном событии вроде прекращения поставок из Ирака или Нигерии или военного удара по Ирану, говорил Bloomberg аналитик Man Financial Джон Килдафф. Несколько дней назад Джефф Рубин, аналитик CIBC World Markets, предсказывал, что баррель нефти может стоить $100 уже в следующем году. (Также "Коммерсантъ" WTI опередила Brent в рекордном рывке вверх)

Коммерсантъ

"Газпром" подписал РАО ЕЭС на газ

ОАО "Газпром" готово перейти с однолетних на пятилетние договоры на поставку газа генерирующим компаниям РАО ЕЭС, как стало известно Ъ, типовой проект такого договора уже подготовлен и отправлен энергетикам. Переход на более предсказуемые пятилетние контракты нравится как потенциальным инвесторам, так и отраслевым аналитикам. Источник Ъ в одной из ОГК предупреждает, что вариант договора не окончательный. "РАО тоже подготовило свой вариант, поэтому мы не подписываем то, что прислал "Газпром", - говорит он. Он также уточняет, что вариант договора РАО ЕЭС предусматривает нештрафуемый недобор газа на 20% в сутки и нештрафуемый перебор на 10% в сутки. Кроме того, энергетики хотят сделать более гибкими графики поставки топлива и за это "еще больше увеличить штрафы за перебор или невыборку газа, на которых настаивает "Газпром". "Газпрому" и РАО ЕЭС предстоит согласовать документ до 6 августа, а 10 августа обе стороны могут подписать его окончательный вариант.

"Ульяновская" и "Юбилейная" заработают не раньше осени

Пуск шахт "Ульяновская" и "Юбилейная" откладывается еще на месяц-полтора. За это время "Южкузбассуглю" предстоит устранить свыше 120 выявленных Ростехнадзором нарушений законодательных и нормативных актов по промышленной безопасности на этих и других шахтах Кемеровской области. Ни в "Южкузбассугле", ни в Evraz Group официально не комментируют решение ведомства, надеясь устранить в течение месяца все предписания. Однако неофициально в "Южкузбассугле" признают, что сделать это будет не так просто. Источник в компании утверждает, что ввод в строй "Ульяновской" и "Юбилейной" осложняют дополнительные требования Ростехнадзора. В частности, "Ростехнадзор принимает эти шахты не как восстанавливаемые, а как заново построенные". Кроме того, соблюдение правил безопасности требует прежде всего уменьшения производительности добычной техники. "При полной ее загрузке метан высвобождается из добываемого угля с огромной и неконтролируемой скоростью, что может вызвать новые аварии", - пояснил собеседник. По подсчетам отраслевых аналитиков, недополученная прибыль "Южкузбассугля" к осени может превысить $50 млн, а дальнейший простой приведет к дефициту коксующегося угля на российском рынке.

Вне икры

Вчера вступили в силу поправки к законам "О животном мире" и "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", согласно которым вся браконьерская продукция из осетровых видов рыб подлежит уничтожению. Поскольку промышленный вылов осетровых запрещен с 2003 года, почти вся икра, которая до 1 августа продавалась в магазинах и ресторанах (всего около 200-300 тонн), считалась конфискованной у браконьеров. Эксперты прогнозируют практически полное исчезновение черной икры с прилавков магазинов и из меню дорогих ресторанов, а также минимум 50-процентный рост цен на нее до конца года. Большинство магазинов и ресторанов уже отказались или планируют отказаться от продажи черной икры. "Мы уже полгода не торгуем черной икрой, поскольку не можем найти поставщика, юридическая чистота которого устраивала бы контролирующие органы", - рассказал руководитель отдела закупок сети "Магнолия" Алексей Курбаков. "У нас в меню черная икра пока есть - к примеру, оладьи с черной икрой (вес икры в блюде 20 г. - Ъ) стоят 1800 руб. за порцию, но если цена икры вырастет на 50%, мы предпочтем от нее отказаться", - сообщили в ресторане "Галерея".

РБК-Daily

Газпромбанк усиливает ПИФы

УК "Газпромбанк - Управление активами" намерена запустить три отраслевых ПИФа совокупным объемом 50 млн долл. Об этом РБК daily сообщил вице-президент Газпромбанка Анатолий Милюков, заметив, что управляющая компания намерена стать более активным игроком на рынке коллективных инвестиций. По мнению участников рынка, изначальная подписка на эти ПИФы может быть обеспечена в том числе и за счет клиентов Газпромбанка и других структур, близких к "Газпрому". По мнению управляющего директора компании "Тройка Диалог" Евгения Гавриленкова, возможности для привлечения коллективных инвесторов в российские ПИФы по-прежнему неплохие: доходы населения растут, соответственно растет и спрос на розничные финансовые продукты. "Впрочем, отраслевые фонды сейчас не редкость, поэтому изначальная подписка на новые ПИФы УК "Газпромбанк - Управление активами" будет обеспечена скорее всего за счет клиентов Газпромбанка и других структур, близких к "Газпрому" (например, "Газфонда". - РБК daily), - считает Евгений Гавриленков. - А розничными эти три ПИФа станут, наверное, не ранее следующего года".

Последнее китайское предупреждение

Последний срок для подписания соглашений о промсборке назначен на 15 сентября, и почти все крупные автопроизводители подписали соглашение с МЭРТ. Как стало известно РБК daily, в министерство поданы еще десять заявок, но за оставшиеся полтора месяца будет подписано не более трех. Большая часть проектов - китайские. Одновременно истечет срок подписания соглашений по автокомпонентам: льгот просят 11 компаний. Несмотря на кажущееся обилие желающих производить в России автокомпоненты, автопроизводители не могут похвастаться длинными списками локализованных деталей. Ford до сих пор смог локализовать в основном только небольшие комплектующие. Из крупных он закупает в РФ шины Nokian, выхлопные системы Tenneco и сиденья Johnson Controls. Renault кроме стекол, фар, аккумуляторов и др. локализовал мелкую штамповку (ЗИЛ), а с 1 августа. Inergy Automotive Systems запустила производство топливных баков для Logan. Впрочем, по мнению исполнительного директора ОАР Игоря Коровкина, срок до 15 сентября весьма условен. "Постановления 166 (промсборка автомобилей) и 566 (промсборка компонентов) не имеют срока действия", - сказал он.

Недоходное место

Вчера Goldman Sachs опубликовала результаты опроса среди управляющих относительно главных макроэкономических тенденций по итогам этого года. Одним из главных выводов стало явное аутсайдерство России среди развивающихся рынков по уровню ожидаемой доходности по итогам года. Управляющие ожидают по итогам года рост российского индекса на 1-2%, а вероятность того, что Россия окажется наихудшим рынком среди развивающихся стран с точки зрения доходности, опрошенные Goldman Sachs участники рынка оценивают на уровне 7%. Лидером по привлекательности среди развивающихся рынков управляющие назвали Бразилию: вероятность того, что она будет лучшим рынком по итогам года, аналитики оценили на уровне 20% при среднем ожидаемом уровне доходности 40%. Аналитики объясняют аутсайдерство России новой экономической ситуацией в стране, к которой инвесторы еще не успели привыкнуть, и политической неопределенностью, которая должна к концу года себя также исчерпать.

Российская газета

Купи-продай

Вчера на наших рынках началась новая, цивилизованная, жизнь. Или должна была начаться. Ведь именно вчера вступили в силу основные положения закона о розничных рынках. Три четверти сообщений наших собкоров, которые обследовали вчера полтора десятка рынков страны, начинаются словами: первого августа на таком-то рынке города N не изменилось ничего. Или почти ничего. Пожалуй, единственная видимая примета "нового времени" на некоторых рынках - это карточки продавца. Хотя в городских администрациях утверждают, что на большинстве рынков созданы управляющие компании и получены разрешения на право рыночной торговли. Просто не все еще успели это наглядно оформить. "Дикий" рынок по соседству с "цивилизованным" остается практически повсюду, от Москвы до Благовещенска. Крестьяне, вырастившие своими руками морковку и огурцы, не спешат под крышу рынка. Тем не менее в "полку" розничных рынков - очевидное убавление. Этот процесс начался еще 1 апреля, когда был введен полный запрет иностранным продавцам торговать на розничных рынках. Ближе к 1 августа базары, не соответствующие нормам, повсеместно стали закрываться. Впрочем, не все рынки просто канули в Лету. Некоторые из них сменили статус, став торговыми центрами или торговыми павильонами, или временными ярмарками, действующими только по выходным дням. Правда, зачастую ни покупатели с продавцами, ни чиновники не видят разницу между "рынком" и "торговым центром".

Финам

Увеличение зерновых цен приведет к повышению стоимости продуктов питания

На сегодняшний день в российской пищевой промышленности работает более 25 тысяч предприятий. По данным "Эксперт-400: Крупнейшие компании России" к концу 2006 года, 33 из 400 крупнейших российских компаний представляли именно этот сегмент экономики. По словам производителей, ждать двузначных темпов роста от насыщенных секторов производства традиционных продуктов питания - хлеба, молочных продуктов и пива не приходится. Основной резерв увеличения выручки они видят в изменении структуры ассортимента и переключении внимания покупателей на высоко маржинальную продукцию. Тем не менее, за последний год экспортная цена за тонну пшеницы выросла практически вдвое - со $145 до $280/т. В качестве главной причины подорожания эксперты называют неурожай зерна в северном полушарии и, как следствие, рост мировых цен. В результате, к концу текущего года цены на хлеб в России могут увеличиться почти на треть. К сожалению, повышение цен на зерно отразится не только на стоимости хлеба. Вслед за ним, предполагают экономисты, примерно на 20% подорожает водка (зерно - это примерно 70% в себестоимости спирта), комбикорм и, соответственно, мясо. Оптовые цены на свинину выросли уже на 10-30%, на говядину - на 15-25% по сравнению с прошлым летом. В целом, до конца текущего года эксперты прогнозируют подорожание 36% продовольственных товаров, составляющих потребительскую корзину.

Нидерланды - вторые по объему накопленных в России инвестиций

В ноябре 2007 года Россию посетит премьер-министр Нидерландов Я.-П.Балкененде. В связи с этим в министерстве экономического развития и торговли РФ состоялась встреча начальника отдела Западной Европы Департамента внешнеэкономических отношений министерства А.И.Борисова и руководителя экономического отдела советника Посольства Королевства Нидерланды в России Гердалис Ван Диггелен. Г-жа Ван Дигелен представила конкретные направления сотрудничества в рамках программы технического содействия по вопросам сельского хозяйства, энергетики, транспорта, логистики, водного хозяйства, экологии. Нидерланды - 2-й после Германии торговый партнер России по объему товарооборота. По экспорту Нидерланды занимают 1-е место во внешней торговле нашей страны, по импорту - 16-е место. На Нидерланды приходится 8,8% российского внешнеторгового оборота, 11,9% экспорта и 1,9% импорта. Во внешней торговле Нидерландов Россия занимает 9-е место по товарообороту, 9-е по экспорту и 7-е по импорту. На Россию приходится 2,7 процента внешнеторгового оборота Нидерландов, 1,7% экспорта, 3,8% импорта.

Кому достанется Северный полюс?

Пять стран претендуют на право владения арктическим шельфом: Канада, Норвегия, Дания, США, Россия. США намерены в срочном порядке ратифицировать Конвенцию ООН по морскому праву и подать заявку на признание 1000-км линии вдоль побережья Аляски исключительной экономической зоной США. После обнародования результатов исследований экспедиции Валерия Каминского США начинают свое исследование к Северному полюсу и с помощью самолета-шпиона внимательно следят за успехами "Арктики- 2007". На дне Северного Ледовитого океана сконцентрировано до 25% мировых запасов нефти и газа, обнаружены месторождения золота, платины, никеля, марганца, олова, свинца и алмазов. Глобальное потепление климата облегчает добычу полезных ископаемых в этом регионе и делает арктические широты более проходимыми для водного транспорта. По оценкам ученых, арктические ледники могут полностью растаять к концу ХХI в., что приведет к возникновению новых морских путей. На сегодняшний момент комиссия ООН пока не наделила ни одну страну правом на владение шельфом, простирающимся за 200-мильную линию. В случае секторного раздела выход к Северному полюсу получат все арктические страны, но больше всего от него выиграют Россия и Канада. Если же разграничение будет проводиться по срединной линии (когда граница проходит на равном удалении от сухопутных границ), полюс достанется только Дании. В любом случае США может рассчитывать только на небольшой участок шельфа, поэтому они, по версии журнала "Эксперт", скорее всего, будут настаивать на совместном управлении ресурсами Арктики. (Также ИноСМИ Северный полюс: новая арена столкновения империй ("The Independent", Великобритания) и "Российская газета" Битва за Арктику)

Би-би-си

Забастовка на "АвтоВАЗе" прекращена

Рабочие цеха "45-2" головного предприятия "АвтоВАЗа" решили не продолжать забастовку во время второй рабочей смены, сообщил глава независимого профсоюза "Единство" Петр Золотарев. Ранее независимый профсоюз намеревался провести 1 августа предупредительную забастовку на протяжении целого рабочего дня (до 20:00) по местному времени. Золотарев признал, что акция прекращена, поскольку количество рабочих второй смены, изъявивших готовность участвовать в ней, оказалось недостаточным. По словам представителей "Единства", на протяжении последних дней рабочие подвергались давлению администрации и правоохранительных органов. Активисты "Единства" Антон Вечкалов, Александр Афанасьев и Александр Дзюбан задерживались милицией, профсоюзные листовки изымались, недовольным грозили увольнением. Альтернативный профсоюз "Единство" требует от руководства "АвтоВАЗа" повышения зарплаты до 25 тыс. рублей в месяц. (Также "Российская газета" Битва за конвейер, "Ведомости" Отделался испугом и "Коммерсантъ" Рабочие АвтоВАЗа устроили трехчасовой перекур)

British Airways оштрафована на $543 млн.

Авиакомпания British Airways оштрафована на 543 млн. долларов за ценовой сговор с конкурирующим перевозчиком на рейсах между Великобританией и США. BA признала сговор с авиакомпанией Virgin Atlantic о размере надбавок за топливные сборы на трансатлантических рейсах. Многие авиакомпании включают такие сборы в цену билетов на дальние рейсы, ссылаясь на высокие цены на топливо. В управлении по добросовестной торговле заявили, что компания Virgin Atlantic будет освобождена от штрафа, поскольку именно она заявила о поведении BA властям. Генеральный директор BA Уилли Уолш заявил, что сговор с Virgin Atlantic не привел к завышению цен на билеты, так как, по его словам, надбавки за топливные сборы являются "законным способом покрытия издержек" авиакомпаний. Вместе с тем, он признал, что отдельные сотрудники компании действовали неправомерно.

Руперт Мердок выиграл битву за Dow Jones

Медиа-холдинг Руперта Мердока News Corporation покупает американскую медиа-группу Dow Jones, которая владеет влиятельной деловой газетой Wall Street Journal (WSJ). Предложение о покупке Dow Jones за 5 млрд. долларов было одобрено советами директоров обеих компаний - News Corp и Dow. Необходимое для поддержки сделки число членов семьи Бэнкрофт, которые контролируют до 38% голосующих акций Dow, изменило свое мнение и поддержало предложение холдинга Мердока о покупке. Новость об этом привела во вторник к резкому росту котировок акций Dow Jones - более чем на 11%.

ИноСМИ

Не хочет признавать влияния России на Латвию ("Nedela", Латвия)

Возможно, осмотрительность является одним из лучших качеств нового президента Латвии. Однако публичные комментарии Валдиса Затлерса на прошлой неделе об экономическом (то есть и политическом) влиянии России на Латвию были излишне осторожными. Президент заявил, что нет "симптомов" роста влияния. Простите, но это ахинея. Уже сейчас газовое хозяйство Латвии фактически полностью зависит от поставок российского природного газа. Россия является серьезным игроком и на латвийском рынке горючего (хотя бы перекрывая вентиль Мажейкяйскому нефтеперерабатывающему заводу), а также в определенной степени - на рынке электроэнергии. Российский бизнес все активнее входит на латвийский рынок недвижимости, а, как известно, большие инвестиции в какое-либо государство означают и стремление чуть ли не контролировать внутреннюю политику этого государства. От благосклонности России зависит и благополучие транзитного бизнеса, и значительной части коммерческих банков. Конечно, сейчас не начало 90-х годов 20-го века, когда Россия реально могла угрожать экономическому суверенитету Латвии, однако, повторюсь: влияние достаточно велико. И непонятно, почему президент пытается приглушить этот вопрос.

Газопровод со знаком вопроса ("Postimees", Эстония)

Эстония контролирует "бутылочное горлышко" в Финском заливе, через которое Газпром, пытающийся любой ценой добраться до потребителей газа в Центральной Европе, должен проложить свой трубопровод. Дочерняя фирма Газпрома Nord Stream, занимающаяся прокладыванием трубопровода, заверила, что именно они могут спасти страдающую от нехватки энергии Европы. То же утверждает и South Stream - фирма, которая собирается российский газ провести через Болгарию в Южную Европу. Трудно осуждать западноевропейцев, которые упрекают нас - мол, имеем ли мы моральное право подвергать их, образно говоря, риску остаться "холодными и голодными", чиня препятствия строительству газопровода. Если страны Балтии и Польша не будут противиться, то уже через пару лет мы сможем на Финском заливе созерцать необыкновенную технику, которая ежедневно укладывает на морское дно по нескольку километров гигантских труб. Однако Nord Stream до сих пор не дала удовлетворяющих общественность ответов на несколько важных вопросов и не развеяла подозрения, касающиеся намерений Газпрома.

Когда Китай отправляется за покупками ("The Guardian", Великобритания)

В Британии у театра протекционизма мало поклонников. По мере переноса производств в более бедные страны закрываются предприятия, и британцы не восстают против упадка промышленности, а идут в магазины и покупают дешевые импортные товары. Другие страны не разделяют британскую открытость. Когда Китай недавно приобрел пакет акций частной американской инвестиционной компании Blackstone стоимостью 1,5 млрд. фунтов, сенаторы попытались призвать регулирующие органы если не отменить, то хотя бы отложить сделку. А в Британии, когда государственный китайский банк на прошлой неделе потратил 1,5 млрд. фунтов на акции Barclays, секретарь казначейства Алистер Дарлинг (Alistair Darling) без тени беспокойства заявил: "Со стороны любого правительства было бы ошибочно вмешаться и заявить: "Нет, вам этого делать нельзя". Дело не в расе. Пусть борьба с "желтой угрозой" останется одним из тех бессмысленных американских видов спорта, которые остальной мир не понимает и не практикует - как автогонки NASCAR. И не в стране: Британия была бы права, задав пару неудобных вопросов России или государствам Персидского залива, если бы они начали тратить свои гигантские золотовалютные запасы на приобретение крупных пакетов акций в стратегических отраслях промышленности. Речь идет лишь о том, что приобретение иностранным государством акций или целых компаний - это сравнительно новый феномен, требующий, по меньшей мере, изучения. Дарлингу следовало подумать, прежде чем автоматически повторять тезис о том, что при свободном рынке все продается и покупается.