Выпуск облигаций Синтерры полностью размещен

Дебютный выпуск облигаций ЗАО "Синтерра" объемом 3 млрд руб. полностью размещен в ходе открытого конкурса на ФБ ММВБ.

По результатам конкурса ставка первого купона была установлена в размере 11% годовых. В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 10,50% до 11,25% годовых. Спрос на облигации превысил 3.5 млрд. руб. Всего в течение конкурса инвесторами было подано 55 заявок.

В состав синдиката по размещению вошли 14 участников: организаторы - Промсвязьбанк, Deutsche Bank; со-организаторы - "Банк Морган Стэнли", Газэнергопромбанк; андеррайтеры - Абсолют Банк, ИГ "КапиталЪ"; со-андеррайтеры - "КИТ Финанс Инвестиционный банк", Липецккомбанк, ИК "Норд-Капитал", ИК "Русс-Инвест", КБ "Стройкредит", "ЮниКредит Банк"; участники размещения - JP Morgan Bank International, The Royal Bank of Scotland.

В размещении также принимали участие ряд иностранных банков, крупных инвестиционных компаний и пенсионных фондов.

Срок обращения облигаций - 5 лет, купонный доход выплачивается раз в полгода. По займу предусмотрена годовая оферта по номиналу. Ставка первого и второго купонного дохода определена в ходе конкурса в размере 11% годовых, ставка 3-10 купонов определяется эмитентом. Поручительство по облигациям предоставлено ЗАО "ПетерСтар". Государственный регистрационный номер выпуска - 4-0138189-Н.